CRM

Správa kontaktů a obchodních příležitostí

Správa kontaktů a obchodních příležitostí

CRM modul pro kompletní správu zákazníků, kontaktů a obchodních příležitostí.

CRM

Obchod

vztahy pod kontrolou

Kompletní správa zákazníků, kontaktů a obchodních příležitostí. Sledujte komunikaci, schůzky a nabídky na jednom místě s přehledným pipeline view.

360° pohled

Pipeline view

E-mail tracking

AI lead scoring

Rychlejší uzavření dealu

Přehled o klientech

Automatizovaných úkolů

Konverzní poměr

Databáze kontaktů

Centrální evidence firem a kontaktních osob s historií komunikace, poznámkami a přílohami.

Vizuální Kanban board pro sledování obchodních příležitostí od prvního kontaktu po uzavření.

Sledování otevření e-mailů, automatické přiřazení korespondence ke kontaktům a šablony.

Schůzky, hovory a úkoly propojené s kontakty. Připomínky a synchronizace s kalendářem.

Automatické hodnocení potenciálu leadů na základě chování a historie interakcí.

Dashboardy s konverzními poměry, výkonností obchodníků a predikcí tržeb.

Vše pro efektivní řízení vztahů se zákazníky

  • Pipeline management
  • E-mail tracking
  • Plánování aktivit
  • AI lead scoring
  • Obchodní reporting
  • Klíčové funkce CRM

Od poptávky k podepsané smlouvě

B2B služby

Každá poptávka má vlastníka, další krok a termín. Nabídku vystavíte z karty klienta a po odsouhlasení z ní vznikne faktura.

E-shopy a retail

Vidíte, co si zákazník koupil, co reklamoval a kolik u vás utratil — bez přepínání mezi e-shopem a účetnictvím.

Servis a údržba

Z kontaktu vzniká servisní zakázka, technik ji uzavře v mobilu a fakturace proběhne automaticky.

Obchodní tým

Vedoucí vidí pipeline celého týmu, konverze i to, které příležitosti stojí příliš dlouho na místě.

Od jednoho obchodníka po celý obchodní tým — evidence kontaktů, příležitostí a komunikace napojená přímo na fakturaci.

  • Zákazníci a objednávky v jedné kartě
  • Klient, zakázka i technik pohromadě
  • Přehled o výkonu bez tabulek v Excelu
  • CRM pro váš typ podnikání

Čím se Sengi CRM liší od samostatných CRM systémů?

Časté dotazy

Není to izolovaná databáze kontaktů. Z příležitosti vytvoříte nabídku, z nabídky fakturu a v kartě klienta hned vidíte, jestli je zaplacená. Nemusíte data přenášet do účetnictví.

Ano. Kontakty i firmy naimportujete z CSV nebo XLSX, s namapováním sloupců a kontrolou duplicit podle IČO a e-mailu.

Stačí zadat IČO a Sengi doplní název, adresu, DIČ a ověří spolehlivost plátce DPH z veřejných rejstříků.

Jen pokud mu to povolíte. Práva se nastavují po rolích a týmech, takže obchodník může vidět jen své klienty, vedoucí celý tým.

Ano, přes webovou aplikaci v prohlížeči i jako aplikace na ploše telefonu. Poznámku ze schůzky zapíšete rovnou u klienta.

CRM je součástí modulu Obchod, platí se měsíčně podle počtu uživatelů. Nejde o samostatnou licenci navíc k fakturaci.

  • Umí Sengi importovat kontakty z Excelu nebo jiného CRM?
  • Doplní se firemní údaje automaticky?
  • Vidí obchodník cizí příležitosti?
  • Funguje CRM i na mobilu?
  • Kolik CRM v Sengi stojí?
  • CRM systém — na co se ptáte

Poznejte své zákazníky lépe

Zjistěte, jak Sengi CRM pomůže vašemu obchodnímu týmu.